Rotina do dono

Depois que a empresa está configurada, o dia a dia no portal é de acompanhamento. Esta página lista o que olhar, em que ordem e onde cada coisa fica.

Para quem:Dono / SócioGerente

Onde fica:ACTT.portalInício, Pedidos, Contas, Caixas, Pagamentos, Clientes, Créditos

Os itens do menu variam com as suas permissões e o seu plano. Os que ficam fora da barra lateral estão em Mais.

Antes de começar

A empresa certa selecionada no portal (Cozzo Centro ou Cozzo Jardins, por exemplo).
Permissão de Ver no que quiser acompanhar. Veja Equipe e permissões.

Passo a passo

Início: leia os avisos antes de tudo.
Pedidos: veja o que está andando agora.
Contas: veja o que ainda não foi pago.
Caixas: confira como o turno anterior fechou.
Pagamentos: veja o que você tem a pagar e a receber.
Relatórios: veja o resultado. Veja Relatórios.

Avisos da página inicial

A página inicial mostra avisos quando algo precisa de você:

Você tem um contrato a assinar: com os botões Assinar contrato e Configurar representante legal.
Seu contrato vence em breve: com o botão Ver contrato.
Fatura em aberto e Sua conta será suspensa: com os botões Ver fatura e Pagar. Se a fatura atrasa, a conta fica suspensa. Veja Assinatura.
Novos bairros perto da sua loja: se você usa delivery. Botão Revisar entrega.

Pedidos

Pedidos tem duas listas: Pendentes e Em preparo. Use Atualizar para recarregar. Veja Cozinha e KDS.

Contas

Contas tem três listas:

Histórico: pesquise por período com Consultar.
Pendentes: contas ainda não pagas, das mais antigas para as mais novas.
Em entrega: contas de delivery a caminho.

Uma Conta é a conta a pagar do cliente. Não confunda com a Conta Crédito, o saldo do cliente.

Caixas

Empresa > Caixas mostra a abertura e o fechamento de cada caixa, com data e usuário. Filtre por período e por usuário. Precisa de permissão Editar em Caixa.

Pagamentos

Pagamentos tem dois cartões:

Pagamentos Pendentes: o que você deve a fornecedores e já venceu ou vence no período (compras e despesas).
Pagamentos a Receber: contas que os clientes ainda não pagaram.

Para pagar uma duplicata, abra a compra. Veja Estoque, compras e despesas.

Clientes e créditos

Clientes lista quem está cadastrado, com Cadastrar para criar. Em um cliente você vê a Conta Crédito (saldo e transações) e o histórico de Contas.
Créditos tem duas visões: Transações (o que entrou e saiu das contas de crédito) e Movimentações (recargas e devoluções, com a situação de cada uma). Recarga e devolução acontecem no caixa. Veja Créditos e pré-pago.

Problemas comuns

Não vejo Caixas ou Relatórios no menu. Falta permissão. Peça a quem administra a equipe.
Uma conta pendente está parada há dias. Abra a conta e veja se ela já pode ser fechada no caixa. Veja Fechar conta.